一、第1-2天：基础搭建
1. 账号开通与初始化
联系新开元顾问开通账号后，首先设置企业基本信息、上传企业Logo、配置超级网站域名。这是后续所有操作的基础。
2. 组织架构搭建
按部门→岗位→员工三层结构录入公司组织架构，为每个岗位设置权限（如电销员只有外呼和客户管理权限，主管还有数据查看和分配权限）。新开元支持一键复制权限模板，快速完成权限配置。
二、第2-3天：业务配置
3. 产品与标签配置
在"公司产品"中添加要销售的产品分类和产品，在"标签管理"中建立客户画像标签体系（行业、地区、预算、决策人角色等）。标签越细致，后续筛选和跟进越精准。
4. 外呼与线路设置
选择外呼模式：手机APP外呼、网关猫盒外呼、SIP线路外呼。测试线路通畅后，设置通话目标、防骚扰阈值、有效通话时长标准。
三、第3天：数据与培训
5. 历史数据迁移
将Excel中的客户名单批量导入新开元系统。导入前建议先清洗数据（去重、补全联系方式），系统会自动校验格式。
6. 员工培训
新开元提供7大模块操作视频和操作手册，建议集中培训1-2小时：客户管理、外呼操作、搜客中心、AI外呼、跟进提醒、数据查看、APP使用。
四、第4天：上线验收
7. 试运行与优化
选择1-2个小组先试运行1天，检查：外呼是否通畅、客户是否能正常导入、录音是否上传、数据是否正确统计。遇到问题联系新开元7×12小时热线。
五、FAQ
Q: 旧系统数据能导入新开元吗？
支持Excel批量导入客户数据，也支持从CRM导出后按模板整理再导入。新开元顾问可协助数据迁移。
Q: 培训需要多久？
集中培训1-2小时可上手基础功能，深度掌握各模块建议3-5天。新开元提供视频教程和专属顾问指导。
Q: 部署期间影响正常业务吗？
不影响。新开元采用并行部署方式，员工正常用旧系统开展业务，后台同步搭建新系统，准备好后统一切换。